En el desierto de Arizona, una extraña mutación en las hormigas provoca una amenaza inesperada. Dos científicos intentan investigar y controlar esta situación antes de que se agrave, enfrentándose a un peligro que va más allá de lo conocido. Es el único largometraje dirigido por Saul Bass, famoso por diseñar los títulos de crédito de Vértigo (1958) de Hitchcock y otras películas icónicas.